Sinopse: É um filme “diferente”, sem sombra de dúvidas, porém ótimo; afinal não foi à toa que Portugal o escolheu como seu representante ao Oscar 2011, Tonia (Fernando Santos), uma veterana do espetáculo de transformistas lisboeta, vê desabar o mundo à sua volta. O seu estrelato é ameaçado pela concorrência das artistas mais novas. Pressionada pelo seu jovem namorado Rosário (Alexander David) a assumir a identidade feminina, submetendo-se a uma operação de mudança de sexo, Tonia luta contra as suas convicções religiosas mais profundas: se, por um lado, quer tornar-se a mulher que Rosário tanto deseja, por outro, acredita que perante Deus nunca poderá ser essa mulher. E o soldado desertor, o filho que ela tinha abandonado em criança, vem à sua procura. Tonia descobre que está doente. Com o pretexto de visitar o irmão de Rosário, foge para o campo com o namorado. Perdem-se numa floresta encantada, um mundo mágico onde encontram a enigmática Maria Bakker (Gonçalo Almeida) e a sua amiga Paula (Miguel Loureiro). E este encontro vai mudar as suas vidas…